Fiche de Recueil
d'Informations Réglementaire

Recueil du besoin & des contrats existants — Assurances de personnes & de biens. Conforme à la Directive Distribution d'Assurances (DDA) et au RGPD.

COA IAS Niveau 1 ORIAS n°26003539 DDA · art. L521-2 / L521-4 RGPD · LCB-FT
1

Identification du / des assuré(s)

2

Complémentaire santé (mutuelle) actuelle

Postes à renforcer (cliquer) :

Optique
Dentaire / implants
Hospitalisation
Audiologie
Médecine douce
Dépassements d'honoraires
3

Prévoyance — contrats existants

Couvertures décès, incapacité, invalidité, dépendance, obsèques.

Risque couvertAssureur actuelGarantie / capitalCotisation

Besoins exprimés / risques non couverts :

Maintien de revenus en arrêt de travail
Protection du conjoint en cas de décès
Capital / rente éducation enfants
Garantie obsèques
Dépendance / perte d'autonomie
4

Assurances de biens (IARD)

ContratAssureur actuelN° contratÉchéancePrime/an
5

Antécédents de sinistres (36 derniers mois)

DateType de sinistreBrancheResponsabilitéMontant
6

Besoins & exigences exprimés (art. L521-4)

7

Mentions réglementaires & signatures

Le(s) client(s)
Fait à , le
✍ Signez ici
Le conseiller — Daniel Cadiou
Cadexia-epargne.com · ORIAS n°26003539
✍ Signature conseiller
Daniel Cadiou — Courtier Patrimonial Indépendant · Conseil en Gestion de Patrimoine
ORIAS n°26003539 · RC Pro Hiscox n° HXFRIA000000202 · COA IAS Niveau 1 · Votrasso n°16604 · SASU SIREN 100493972
7 Rue du Général Wood, 56000 Vannes · 07 64 44 90 48 · contact@cadexia-epargne.com
Horaires : Lun–Ven 9h30–19h · Sam 10h–12h
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