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Fiche de Recueil
d'Informations Réglementaire

Recueil du besoin & des contrats existants — Assurances de personnes & de biens. Conforme à la Directive Distribution d'Assurances (DDA) et au RGPD.

⚖️ COA IAS Niveau 1 🔒 ORIAS n°26003539 📋 DDA · art. L521-2 / L521-4 🛡 RGPD · LCB-FT
1

Identification du / des assuré(s)

2

Complémentaire santé (mutuelle) actuelle

Postes à renforcer (cliquer) :

✓
Optique
✓
Dentaire / implants
✓
Hospitalisation
✓
Audiologie
✓
Médecine douce
✓
Dépassements d'honoraires
3

Prévoyance — contrats existants

Couvertures décès, incapacité, invalidité, dépendance, obsèques.

Risque couvertAssureur actuelGarantie / capitalCotisation
✕
✕
✕

Besoins exprimés / risques non couverts :

✓
Maintien de revenus en arrêt de travail
✓
Protection du conjoint en cas de décès
✓
Capital / rente éducation enfants
✓
Garantie obsèques
✓
Dépendance / perte d'autonomie
4

Assurances de biens (IARD)

ContratAssureur actuelN° contratÉchéancePrime/an
✕
✕
✕
5

Antécédents de sinistres (36 derniers mois)

DateType de sinistreBrancheResponsabilitéMontant
✕
6

Besoins & exigences exprimés (art. L521-4)

7

Mentions réglementaires & signatures

Cadexia-epargne.com agit en qualité de courtier d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n°26003539, sans lien capitalistique avec un assureur (information remise au titre des art. L521-2 et R521-1 du Code des assurances). Le présent recueil sert exclusivement à formaliser le devoir de conseil. Données traitées conformément au RGPD ; droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition exerçables à contact@cadexia-epargne.com.
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Le(s) client(s)
Fait à , le
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Daniel Cadiou — Président de la SASU Cadexia-epargne.com
Cadexia-epargne.com · ORIAS n°26003539
✍ Signature du Président
Daniel Cadiou — Courtier Patrimonial Indépendant · Conseil en Gestion de Patrimoine
ORIAS n°26003539 · RC Pro Hiscox HXFRIA000000202 · COA IAS Niveau 1 · Votrasso n°16604 · SASU SIREN 100493972
7 Rue du Général Wood, 56000 Vannes · 07 64 44 90 48 · contact@cadexia-epargne.com
Horaires : Lun–Ven 9h30–19h · Sam 10h–12h
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