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Vos documents

Les documents de notre relation, dans l’ordre où ils interviennent. Vous pouvez les consulter, les remplir et les signer en ligne avant ou après notre rendez-vous.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Particuliers

1
Document d’entrée en relation (DER)
Qui je suis, mon statut de courtier, mes partenaires et ma rémunération.
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2
Découverte client & placements
Votre situation, vos objectifs et votre profil investisseur.
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3
Fiche de recueil IARD & prévoyance
Vos besoins en assurance de biens et en prévoyance.
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4
Mandat de recherche
Vous me confiez la recherche des solutions adaptées sur le marché.
Ouvrir le document →
5
Rapport d’adéquation
La recommandation écrite et sa justification au regard de vos besoins.
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VOUS ÊTES DIRIGEANT OU TNS

Professionnels

1
Document d’entrée en relation (DER)
Qui je suis, mon statut de courtier, mes partenaires et ma rémunération.
Ouvrir le document →
2
Questionnaire découverte PRO
L’entreprise et le dirigeant : activité, statut, revenus, objectifs.
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3
Audit de protection sociale du dirigeant
Ce que couvre votre régime obligatoire et ce qui reste à couvrir.
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4
Étude prévoyance & retraite TNS
Madelin, PER individuel et déductibilité pour les travailleurs non salariés.
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5
Mutuelle & prévoyance collectives
Obligations ANI et couverture des salariés.
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6
Placement de trésorerie d’entreprise
Placer les excédents de trésorerie de la société.
Ouvrir le document →
7
Rapport d’adéquation
La recommandation écrite et sa justification au regard de vos besoins.
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MISSION DE CONSEIL SEUL

Conseil famille & Second avis

✓
Lettre de mission — Conseil famille & Second avis
Mission de conseil patrimonial global, avec ou sans honoraires.
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